根据外网的统计数据,2023年美国轻型车(包含了轿车、SUV、MPV和皮卡)的新车销量总计为1560.8万辆,按照同一个网站的数据,去年我国乘用车零售销量是2074.3万辆,但这里排除掉了皮卡和商用货车,以同一标准来衡量的话,总共市场规模相比美国的优势还是很大的。
增长率上,美国市场去年销量同比增长了12.3%,看起来很乐观,但这只是在填此前几年市场萎缩的坑,而且和此前2019年超过1700万辆的规模相比,美国市场还没有远没恢复到疫情前水平。
整体规模大概就是这样,具体的销量结构上,中、美、欧三大市场的格局都截然不同。2023年的美国轻型车市场,销量最高的类别是SUV,市场占比大约为56%,较占比21%的轿车多了一倍不止,皮卡的规模则和轿车接近,份额占比18%,还有近5%的市场,则是以MPV为主的所谓厢式货车(Van)。
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美、日车企总计占8成市场,欧系、韩系各占10%
再来看看车企集团层面,美国市场活跃的主流车企如上表,通用和丰田在第一梯队,全年销量都超过了200万辆。值得一提的是,近两年丰田份额萎缩明显,在2022年被通用反超。两家集团加到一起,占据了美国市场三成以上的份额。
排在3、4名的福特和现代起亚,销量也非常可观,市场份额都超过了10%,至于所谓底特律三巨头之一的克莱斯勒,属于Stellantis集团,去年是15家车企中唯一下滑的一个,份额也跌到了10%以下。
把特斯拉算在内,美国本土车企2023年的总销量大约为675万辆,市场占比超过40%。作为对比,2023年中国市场的自主品牌份额首次过半——显然在对于本土市场的把控上,我们已经超越了美国。
美系品牌之外,美国市场份额最大的自然就是日系阵营,丰田、本田、日产、三菱、马自达、斯巴鲁几大车企,全年销量总计554万辆左右,占比超过了35%,和美系品牌加到一起,份额总计已经接近80%。
剩下的两成市场,现代/起亚就独占一半,份额超过10%。欧系阵营中,销量最高的大众集团全年总销量仅仅64.1万辆,在集团层面排名第9,再加上宝马、奔驰、捷豹路虎、沃尔沃等豪华车企,全年份额10.25%——基本和现代起亚一家相当。
考虑到美国市场去年总体上涨了12.3%,虽然各车企集团普遍上涨,但如果涨幅没有达到12%的话,其实还是相当于下滑。
以此来看,除了唯一下滑的Stellantis,丰田、福特其实也都遭遇了不小的份额损失;通用、现代起亚、大众和斯巴鲁基本和市场大盘维持同步,只有马自达、沃尔沃实现了比较亮眼的增长。
值得一提的是,特斯拉去年在美国市场的总销量是65.3万辆,同比增长了33.5%,这个规模和涨幅跟其在中国市场的情况很相似。2023年特斯拉在中国的上险量是61万辆,同比增长了38%。去年特斯拉全球市场的总销量是181万辆,中美两大市场加起来就达到126万辆,超过了三分之二。
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豪华品牌占比18%,但美国有独特的“美式豪车”
品牌层面,美国市场上,活跃着的汽车品牌总计45个,其中主流品牌总计18个,2023年总销量达到1276.6万辆,市场份额超过了82%;
可归到豪华阵营的品牌有19个,全年销量273.4万辆,市场占比为17.6%;此外还有8个超豪华品牌,全年销量9.7万辆,份额大约在0.6%。
按照乘联会的数据,去年我国市场上海外豪华品牌的销量占比,大约在15%,其中包含了特斯拉,而如果把理想、蔚来、红旗、智己等中国高端品牌也算进去的话,这个比例其实还要比美国稍高一些。
不过需要指出的是,在偏爱大尺寸SUV和皮卡的美国市场,很多车型的售价已经完全称得上豪车,大皮卡本身也可以看作美式豪车。如果把它们算进去的话,美国高端车型的销量占比,仍然要比中国市场高出不少。
主流品牌2023年美国市场销量排名:
制表:驾仕派
品牌层面,虽然丰田去年在美国的份额损失了不少,但销量仍然是第一,全年销量192.8万辆,比其在中国市场的规模多了20万辆——中美两个市场的重要程度,对丰田来说是基本相当的。
排名第二的福特,全年销量只比丰田低了不到3万辆,再往后的雪佛兰,销量也高达近170万辆,这三个品牌就是美国市场的第一梯队,其市场份额都超过了10%。
位列4、5名的本田和日产,两家销量加起来略微高于丰田一家,但它们的增幅分别达到2成和3成,份额增长是明显的。
韩系的现代起亚销量非常接近,全年分别售出83.4万和80.1万辆,增幅也都在10%出头,加到一起的规模接近雪佛兰。对比现代起亚在中国市场30万辆的规模,美国市场显然会更受韩国人重视。
主流品牌的Top 10,全部由美日韩系占据,欧系最靠前的大众排在了13名,全年销量32.9万辆,且同比份额有些萎缩。有意思的是,对比中国市场,大众在美国的地位,基本和现代起亚在中国的处境差不多。
主流品牌中,美系本土品牌的销量达到568万辆,份额为44.5%;日系品牌销量500.8万辆,市场份额39.2%,欧系品牌份额则只有2.6%,剩下的属于韩系品牌。
豪华品牌2023年美国市场销量排名:
制表:驾仕派
豪华品牌中,特斯拉的销量规模遥遥领先,独占第一梯队,全年销量几乎是宝马、奔驰各自的两倍,而且增幅也是除讴歌外最大的。而中国市场的BBA,各自销量规模都在70-80万辆级别,所以对德系车企来说,中国市场的重要程度比美国高得多。
处于第二梯队的三家车企是宝马、奔驰和雷克萨斯,全年销量都超过了30万辆,售出22万余辆的奥迪只能排在第三梯队。好在相比凯迪拉克、沃尔沃、讴歌等品牌,仍然有着比较明显的优势。
至于英菲尼迪,这几年已经被韩系的捷尼赛思反超,被挤出了豪华品牌前十,不过捷尼赛思的体量也比较有限,全年销量6.9万辆。
走纯电SUV和皮卡路线的新能源品牌Rivian,尽管全年销量只有4.7万辆,但增速非常猛,达到了近两倍,相当于三年前蔚小理在国内的水平。